Unser Beratungsuniversum
Vermittlung in Vermögensverwaltung
Zeit für das Wesentliche. Struktur für Ihr Vermögen.
Mit dem Abschluss eines Vermögensverwaltungsmandats übertragen Sie die laufende Steuerung eines Depots an einen professionellen Vermögensverwalter. Im Rahmen klar definierter Anlagerichtlinien trifft das Portfoliomanagement Anlageentscheidungen auf Basis der vereinbarten Strategie.
Wir begleiten Sie bei der Einordnung von Vermögensverwaltungsstrategien und erläutern transparent, welche Chancen, Risiken, Kosten und Rahmenbedingungen damit verbunden sind. So kann eine Vermögensverwaltung Ihren Alltag entlasten, während Ihr Depot regelmäßig im Rahmen der gewählten Strategie überprüft und gesteuert wird.
- Individuelle Mandate & ausgewählte Strategien Wir unterstützen Sie dabei, Vermögensverwaltungsstrategien zu prüfen, die zu Ihrem Anlageprofil, Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen passen können. In besonderen Fällen können auch individuelle Mandatslösungen in Betracht kommen.
- Zugang zu ausgewählten Anlagelösungen Je nach Strategie, Anlagevolumen und persönlicher Situation können unterschiedliche Anlagebausteine oder Vermögensverwaltungsmodelle infrage kommen.
- Risikoüberwachung Der Vermögensverwalter überwacht die Strategie im Rahmen der vereinbarten Vorgaben. Wir unterstützen Sie dabei, Risikoparameter, Berichte und Entwicklung der Strategie nachvollziehbar einzuordnen.